СовКомФлот

О завершении выпуска замещающих облигаций и мерах по выполнению обязательств по еврооблигациям в иностранной инфраструктуре

ПАО «Совкомфлот» (MOEX:FLOT) информирует о том, что 20 декабря 2023 года завершилось размещение дополнительного выпуска замещающих облигаций серии ЗО-2028 – российских ценных бумаг, заместивших еврооблигации, выпущенные SCF Capital Designated Activity Company, Ирландия, со сроком погашения 26 апреля 2028 года (ISIN: XS2325559396) («Еврооблигации-2028»).

После успешного замещения Еврооблигаций-2028 в период с 2022 по 2023 год на сумму 382,823 млн долл. США в обращении остаются Еврооблигации-2028 на сумму 47,177 млн долл. США., в т.ч. в иностранной инфраструктуре на сумму 44,649 млн долл. США.

Выпуски российских облигаций, замещающих Еврооблигации-2028, были осуществлены с учетом требований Указа Президента Российской Федерации №430 от 5 июля 2022 года «О репатриации резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации». ПАО «Совкомфлот» продолжит осуществлять купонные выплаты в адрес не участвовавших в обмене держателей Еврооблигаций-2028, права которых учитываются российскими депозитариями, в соответствии с данным указом.

Ранее еврооблигации, погашение которых состоялось 16 июня 2023 года, ISIN: XS1433454243 («Еврооблигации-2023»), были замещены на локальные облигации с их последующим погашением, а также прямым расчетом со всеми держателями, чьи права учитывались в российских депозитариях. В результате в иностранной инфраструктуре остаются Еврооблигации-2023 на сумму 51,341 млн долл. США.

ПАО «Совкомфлот» является ответственным заемщиком и располагает финансовыми ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Еврооблигациям-2028 и Еврооблигациям-2023 в полном объеме.

С учетом введенных санкций ни платежный агент Citibank N.A., ни международные клиринговые системы не готовы принять денежные средства от группы «Совкомфлот» для распределения держателям Еврооблигаций. Группа «Совкомфлот» продолжает взаимодействие с ирландским и британским регуляторами в целях получения разрешений/подтверждений, необходимых для осуществления выплат по Еврооблигациям-2028 и Еврооблигациям-2023, права на которые учитываются в иностранной инфраструктуре. Компания ожидает, что сможет осуществить выплаты после получения этих разрешений при надлежащем сотрудничестве со стороны платежного агента Citibank N.A., а также решения иных связанных с выплатами санкционных вопросов, и будет информировать держателей и иные заинтересованные стороны о статусе работы по возобновлению выплат.

По всем вопросам, связанным с обслуживанием обязательств по Еврооблигациям-2028 и Еврооблигациям-2023, просим обращаться по адресу: ir@scf-group.ru. В письме просим указать количество Еврооблигаций, место хранения (наименование депозитария) и статус резидентства конечного бенефициарного владельца.